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        物流資訊

        透析:誰來搬走冷鏈物流頭上的三座大山?

        發布時間:2020-10-19 發布者:交投物流 閱讀 : 531

        “一騎紅塵妃子笑,無人知是荔枝來?!币磺倌昵?,嶺南的荔枝快馬加鞭送到長安驪山華清宮內,就成為了紅顏誤國的把柄,受人指摘。今天的我們想要吃嶺南的荔枝,似乎是再尋常不過的要求。在手機上下個單,隔天,墊著冰塊的泡沫保溫箱,裝滿前一日剛從樹上摘下的荔枝,就上門來了。果農們還不停地在抖音上、快手上各種試吃招手:“快來買啊,新鮮的荔枝,不甜不要錢?!背詭X南的荔枝早已不算什么了,現在的人們想吃上挪威的三文魚,泰國的黑虎蝦,新西蘭的南極犬魚都不是什么難辦的事兒,稍大一點的生鮮超市的冰柜里,成盒的商品任人挑選。而這背后支撐的是一條冷鏈物流系統。冷鏈,縮短了餐桌和產地的距離。從招商證券整理的這個冷鏈體系可以看到,從生鮮離開種植(養殖)者之后,就一路有冷庫冷藏,有各種型號的冷藏車運輸,最終送到終端消費者的手中。

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        (圖源:招商證券)

        這就是為什么,普通的桂圓八九月成熟,卻是我們過年送禮的佳品。不只是生鮮蔬果需要冷鏈,加工食品、冷飲、花卉、藥品、化工原料等都需要冷鏈。人們的生活已經離不開冷鏈了。

        我國的冷鏈呈飛躍式發展。從2014年到2018年,我國冷鏈物流需求總量由9190萬噸增長至18870萬噸,年均增長率達到19.7%。2019年,我國冷鏈物流市場規模約3391億元人民幣,同比增長17.5%,預計2020年中國冷鏈物流行業市場規模將達5000億元人民幣。但不得不承認的是,中國的冷鏈物流市場和美國、日本等國家,差距還是不小的。根據商務部披露的數據,歐洲、美國、日本等國家,冷鏈的滲透率在 95%到99%之間,其中易腐食品的冷藏運輸率已經超過 90%,某些產品(家禽、蛋奶)冷鏈流通率達到 100%。

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        (圖源:招商證券)

        在國家層面,相關政策在持續加碼,希望助力冷鏈物流體系的發展。2017-2020年,中央一號文件均有加強農產品冷鏈物流體系建設的內容,今年7月,國家發改委公布了17個國家骨干冷鏈物流基地建設名單,很顯然,未來幾年將是冷鏈物流的投資黃金期。企查查數據顯示:目前我國與冷鏈相關的在業、存續企業有4.2萬家,今年第二季度,我國冷鏈物流相關的企業注冊量比第一季度環比上漲102.9%,相比去年第二季度同比上漲52%。但“螳螂財經”認為,冷鏈物流的發展盡管欣欣向榮,但尚有幾座大山需要翻越。

        01擺在冷鏈物流產業面前的三座大山

        隨著人們生活水平的提高,對于冰鮮產品有更大的需求,冷鏈市場的前景很大,但同時,冷鏈市場又面臨著基礎設施不夠、成本居高不下、地區發展不平衡等幾大矛盾。“螳螂財經”認為,冷鏈市場的矛盾主要表現在以下幾大方面:

        1.農業機械化、集約化水平低,無法讓食品從源頭開始進入冷鏈

        在冷鏈市場中,規模最大的還是初級生鮮農產品。如果將初級生鮮農產品從地里、樹上直接進入冷庫,從源頭上就進入冷鏈,作為商家,在損耗上能降低成本,目前我國的生鮮耗損率普遍在15%-20%左右,歐美則是5%,日本能達到2%。而作為消費者,則在新鮮度上更有保證。

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        (圖源:招商證券)

        但目前,我國還沒有辦法從農產品種植上實現規模效應,小農經濟仍是主流。從第三次農業普查數據即可反映出來,目前我國具有較大農業經營規模的農業經營戶僅有398萬,占所有農業經營戶的2%。對比美國,其農業產值的10%來自400個大農場貢獻,40%由中等規模的3.5萬個農場貢獻,其余由200萬個小農場貢獻。換句話說,中國約400萬規模以上的農業經營戶僅占2%的總產值,而美國200多萬規模以上的農場貢獻了幾乎全部總產值。農業規?;?,收益就低,市場占有率也低,以果品為例,我國目前尚沒有叫得響的全國性的果品品牌,但說到新西蘭的奇異果品牌“佳沛”,相信不少人在超市、水果店都見過,這就是規?;淖罴牙?,新西蘭全國超過2700戶農戶加入了“新西蘭奇異果銷售局”,其每年有近7000萬箱奇異果的產出,99%出口至全球各地,占全球奇異果市場的三分之一。農業規?;?,單個農戶產出低,需要的冷庫數量就多,即便集中在幾個地方建好冷庫,入冷庫的運輸成本也高,攤派到每個農戶的成本也高。像水產、肉類,商家多多少少有不得已的成分在內,而果蔬的冷鏈滲透率就只有40%左右。

        2.冷庫野蠻生長,分布零散,集約化程度低

        在我國,冷庫的建設尚未形成集約化效應。大的倉儲物流公司旗下冷庫規模有限,比如錦江投資(600650.SH)擁有的自營和租賃的冷庫約為10萬噸,是上海最大的冷庫設施公司;另一家大型物流倉儲上市公司中儲股份(600787.SH)也擁有部分冷庫,但其半年報中未披露冷庫規模。而截至2019年底,全國冷庫總量達到5972萬噸。由此可見,冷庫的發展主要還是依靠中小企業的野蠻生長,集約化程度較低,且很多冷庫的設施老舊,只具備傳統的保鮮倉儲功能,無法滿足現在高標準冷庫的要求。冷庫是一個重資產行業,其成本遠遠大于普通的干庫,恰恰是需要資本集中的領域。過去的干庫,找一個郊區農民房,能遮風擋雨就行了,而冷庫需要有完善的制冷設備,其中差距就像你家的毛坯房到精裝房的差距一樣。按照下圖可知,一個完整的冷庫需要不同溫度的冷藏間和冷凍間,以及相關制冷機器和設備。

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        (圖源來自“放大燈團隊”)

        目前我國的冷庫分布也是不均衡的,呈現出極強的地域性。根據中物聯冷鏈委的數據統計,華東地區一家獨大,占總冷庫容積數的40%,華中、華北、華南地區的冷庫分布相差不大,合計約占40%。冷庫的發展不均衡,也制約了整條冷鏈產業鏈的發展。

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        (圖源來自“戴德梁行研報”)

        3.冷鏈產業鏈盈利不均衡

        我們總是能看到這樣的新聞,冷鏈運輸員將運輸車上的制冷機關掉,快到目的地再打開。是因為冷鏈運輸員沒有良心嗎?不,說到底還是因為成本控制的原因。冷鏈企業共同面對的問題是,隨著市場體量的增大,營業額有相當程度的增加,但是其運營成本也同步增加。在中物聯冷鏈委做的《2019年食品冷鏈企業經營分析報告》中可以看出,31%的企業的營業額是持平的,20%的企業營業額有下降。也就是說,增長的企業占比,和持平、下降的企業占比是一半對一半。

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        (圖源來自:中物聯冷鏈委)

        在冷鏈物流產業鏈中,除了我們剛剛說的冷庫發展較快,位于產業鏈后端的商用冷鏈展示柜的發展也表現較為突出。主營為商用冷鏈展示柜的海容冷鏈(603187.SH)2019年收入同比增長27%至15.36億。海容冷鏈是商用冷柜的龍頭,不管是生鮮電商的最后一公里,還是街邊便利店的冷飲售賣,商用冷柜作為冷鏈產業的最后一個環節,其重要性不言而喻。但冷鏈產業其他環節的企業,日子就沒那么好過了。比如主營冷藏車制冷機組的凱雪冷鏈(831463.SH)的表現就要遜色一些,其2019年收入同比下降4.4%至5.35億。冷藏集裝箱的行業龍頭中集集團(000039.SZ)披露的冷藏集裝箱銷量,2020年上半年為5.36萬,同比僅增長6%。從事氟化工原料生產的巨化股份(600160.SH)2019年收入同比下降0.39%至156億。

        02助力冷鏈產業鏈的發展需要哪些推手?

        毋庸置疑,冷鏈企業的發展既是行業內部產業升級的需求,也是普通民眾消費水平升級的需求。那么該如何助力冷鏈產業鏈的發展呢?“螳螂財經”認為,可以從以下幾個方面入手:

        1.互聯網挽起袖子、扎起褲腳下田下地。

        要改變我國農業小規模家庭經濟的模式,就要有更多企業敢于挽起袖子、扎起褲腳下田下地,將集約化模式建起來。從目前來看,有一些企業已經在做嘗試,比如網易丁磊養豬、京東劉強東種菜養雞、馬云用人工智能養豬等?;ヂ摼W企業最大的特點是“有錢有技術”,如果將錢和技術用在農業基礎設施,農業規?;芾砩?,無疑對初級農產品市場會有極大的幫助。

        2.生鮮電商倒逼冷鏈產業鏈建設。

        2020年一場疫情,讓人們發現了生鮮電商這門好生意,能在關鍵時刻救命。目前生鮮電商的融資紅紅火火,今年7月,每日優鮮宣布完成生鮮到家行業最大規模融資——4.95億美元;8月,社區電商平臺十薈團宣布完成8000萬美元C2輪融資;誼品生鮮宣布完成25億元融資。眾所周知,對生鮮電商而言,得冷鏈者得天下。冷鏈效率高,生鮮電商的成本就低,冷鏈不斷鏈,生鮮食品的損耗就低。目前,尚沒有任何一家生鮮電商能夠覆蓋一條完整的冷鏈產業鏈,因此,誰將這條產業鏈打通,誰就能受益。目前,盒馬、京東、每日生鮮等生鮮巨頭已經將前置倉模式玩得很嫻熟了,如果將整條產業鏈向后延伸,從產到庫,從庫到戶,那么想象力也將是巨大的。

        3.發展高端市場,占領航空冷鏈。

        在目前冷鏈產業鏈格局之下,還能有新的市場突破么?“螳螂財經”認為,或許還有一個細分市場有機會,那就是高端生鮮市場,因為高端市場的消費人群對價格的敏感度最低,對服務的要求最高,生鮮市場的服務就在一個“鮮”字。從陽澄湖撈上來的大閘蟹,還吐著泡泡呢,就已經到了消費者家的廚房了。而“鮮”又離不開一個“快”字,什么最快呢?航空最快。

        看看順豐控股(002352.SZ)在冷運業務上的發展,就不難發現,順豐憑借著其數年來在航空快遞領域的布局,迎來了冷鏈高端市場的爆發期。從2017年到2019 年,順豐冷運板塊的增速分別為69.37%、84.92%、20.03%。就在9月21日,順豐被指定為陽澄湖大閘蟹的承運商,順豐為此增加冷鏈車40余臺,并新增全程冷運直達線路20條,也可以看作順豐在高端冷運市場上被認可的表現。要看一個行業是不是賺錢,就要看它的商業邏輯是否完善,看它是在賺增量的錢,還是左手倒右手的存量競爭。增量創新的部分總隱藏著一片藍海,冷鏈物流產業目前面臨的困難雖大,但它的增量創新前景同樣巨大,如何越過高山,挖掘藍海,是整個行業、乃至整個社會都要共同解決的難題。


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